завод спг что это такое
Новак анонсировал строительство более десяти СПГ-заводов в России
В проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ) включено строительство более десяти заводов, которые находятся в различной степени проработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам совещания по подготовке программы до 2035 года, которое в среду, 27 января, провел вице-премьер Александр Новак.
«Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года», — отметил Новак (его слова приводит пресс-служба).
Сейчас в России работают два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем производства — 11,6 млн т СПГ в 2020 году), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т). По данным Росстата, в 2020 году производство сжиженного природного газа в России выросло на 3,5%, до 30,5 млн т.
Согласно Энергетической стратегии до 2035 года, которую правительство утвердило весной 2020-го, предполагается, что к 2024 году в России будет производиться 65 млн т СПГ в год, а к 2035 году — 80–140 млн т.
Какие проекты войдут в долгосрочную программу
Ввод новых проектов по производству СПГ становится возможным благодаря уже действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера, а также по развитию его технологического и транспортного потенциала, отмечает пресс-служба правительства. Кроме того, в проекте долгосрочной программы определяются ключевые месторождения для наращивания производства СПГ — Южно-Тамбейское (на его базе работает «Ямал СПГ») и другие месторождения на Ямале, Утреннее, Геофизическая группа месторождений и другие месторождения на Гыдане, а также перспективные для реализации СПГ-проектов месторождения на севере Красноярского края. На долгосрочном горизонте перспективным регионом для производства СПГ может стать арктический шельф, отмечает правительственная пресс-служба.
В аппарате Новака не стали комментировать, какие именно СПГ-проекты войдут в долгосрочную программу развития. Но 1 декабря 2020 года на совещании по нефтегазохимии он заявил, что гигантские запасы газа Ямала (26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа в России) позволяют построить там газохимический кластер, инвестировав 2 трлн руб., и новые СПГ-заводы еще минимум на 3 трлн руб.
Почему правительство делает ставку на СПГ
В ходе совещания у Новака 27 января говорилось, что природный газ является наиболее перспективным топливом, удовлетворяющим требованиям экологического законодательства и способным выполнить роль «переходного топлива» к углеродно-нейтральной экономике будущего. Спрос на природный газ будет плавно расти как на территории России (для газификации и энергообеспечения регионов, в виде автомобильного топлива и так далее), так и на экспортных рынках, отмечает пресс-служба правительства.
Согласно проекту Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года, обсуждавшейся в конце января на расширенном заседании комитета Госдумы по энергетике, экспорт СПГ станет основной точкой роста газовой отрасли России. По прогнозу Минэнерго, экспорт трубопроводного газа может вырасти с 211 млрд куб. м в 2020 году до 250–324 млрд куб. м к 2035 году, но достижение верхнего уровня возможно только в случае новых крупных контрактов с Китаем. А производство и поставки сжиженного газа могут увеличиться с 30,5 млн до 140 млн т, отмечает ведомство. Но и для этого необходимо выполнение важного условия — удвоение мирового рынка СПГ.
«Насколько я знаю, процесс реализации новых проектов в области производства СПГ демократизируется, так как возможности [для экспорта] расширяются. Я считаю, что это хорошо, потому что любое увеличение объема переработки на территории Российской Федерации приносит новые налоги, создает новые предприятия и новые рабочие места», — говорил в декабре в интервью РБК вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Нам надо строить заводы по производству СПГ, метанола и других товаров, которые мы в состоянии делать из газа. Конечно, это лучше делать на нашей территории, а не отправлять за рубеж только сырой газ», — добавлял он.
«Газпром» поддерживает идею развития отрасли СПГ в России для диверсификации рынков сбыта природного газа, сообщили РБК в управлении информации компании. «При этом не должна создаваться конкуренция между поставщиками российского газа (трубопроводного и СПГ. — РБК) на внешних рынках. И самое главное — развитие отрасли СПГ не должно снизить надежность поставок газа российским потребителям», — добавил представитель «Газпрома».
Представители НОВАТЭКа, «Роснефти» и ЯТЭК не ответили на запросы РБК.
СПГ в России. Путь производственных мощностей
Соперничество США и России в сфере добычи углеводородов началось еще во второй половине XIX в. Раздел нефтяного рынка между двумя великими державами с переменным успехом продолжается до сих пор, а с середины прошлого века активизировалась деятельность инженеров и ученых обеих стран в области криогенных технологий, которые сегодня наиболее востребованы на рынке природного газа.
В 1944 г. после запуска первого в мире завода СПГ (в штате Огайо США) в СССР создается правительственная комиссия под руководством заместителя Председателя Совета народных комиссаров Сабурова М.З. по изучению возможностей аналогичного советского производства [1].
Первый проект завода СПГ появился в нашей стране в 1945-1947 гг., когда остро стал вопрос о регулировании суточной неравномерности потребления газа из газопровода Саратов-Москва. Было принято решение о строительстве в конце газопровода (ныне посёлок Развилка Московской области) завода по сжижению природного газа. По мере появления избытка природного газа завод должен был его сжижать, извлекая при этом гелий. Полученный таким образом сжиженный газ, хранящийся в специальных наземных изотермических хранилищах, при появлении дефицита путём регазификации должен был снова превращаться в газ и подаваться потребителям.
Рис.1 – Опытный завод в пос. Развилка (в 1970-ых)
Следующие попытки нашей страны развивать индустрию СПГ начались в 1970-х годах, когда Министерство газовой промышленности СССР рассматривало возможность поставок газа на американский рынок в период относительной разрядки во время Холодной войны. Проект «Северная Звезда» в начале 1970-х годов предполагал участие американских компаний в потенциальной разработке газовых месторождений на полуострове Ямал, газопровода в Мурманск, где должен был быть построен завод по сжижению газа и последующий экспорт СПГ на американский рынок [4].
Примерно в это же время шли переговоры с Японией о поставках газа из Якутии для сжижения на тихоокеанском побережье. Оба проекта закончились ничем, и продуманная стратегия по производству СПГ была затем отложена, поскольку президент США Рональд Рейган остановил все сотрудничество с Советским Союзом, тем самым заставив Россию возвращаться к своей традиционной роли экспортера трубопроводного газа в Европу. Технологии производства СПГ отошли на второй план.
В 80-х годах ВНИИГАЗом была разработана «Генеральная схема размещения комплексов СПГ для покрытия пиковых нагрузок газопотребления в СССР», первым пилотным проектом в которой стал комплекс по производству и хранению СПГ в Ереване. Но в 1989 году на стадии 95-процентной готовности его строительство было заморожено [5].
В 1989 опытный самолет ТУ-155, один из моторов которого использовал для работы СПГ, поднялся в воздух. Этот и последующие полеты показали реальную перспективу использования в авиации метана. В 90-х на базе ТУ-155 был разработан ТУ-156 на СПГ, однако из-за недостатка финансирования проект был закрыт. «Все опытные разработки, – по словам Седых А.Д. – автора книги «По пути к большому газу», – снабжались сжиженным газом с завода в Развилке». С 1991 года положение изменилось в корне. Были полностью заморожены исследовательские, проектные, внедренческие работы по данной тематике.
В 1990-е годы «Газпром», взявший под свой контроль российский экспорт газа, а также большую часть его добычи в постсоветскую эпоху, время от времени упоминал о возможных проектах СПГ в Баренцевом море или на побережье Балтийского моря.
В начале 90-х по инициативе будущего министра энергетики Петра Родионова «Лентрансгаз», «Уралтрансгаз» и «Пермтрансгаз» учредили специализированную компанию «Криогаз». Первое же в России (но второе на постсоветском пространстве) опытное производство СПГ появилось в Петродворце под Петербургом в 1993 году. Установка, работающая по дроссельному циклу высокого давления, имела производительность 400 кг в час. Проект разрабатывался «Гипроспецгазом» под руководством Валерия Финько и Геннадия Шахова. Были апробированы вихревая труба, теплообменники и резервуары.
Затем, благодаря энергии Сергея Сердюкова, появились малотоннажные производства СПГ на газораспределительных станциях «Никольское» (1999 г.) и «Выборг» (2002 г.) в Ленинградской области. Потребителями СПГ с минизаводов в основном являлись крупные промышленные предприятия и другие объекты автономной газификации. Тогда же была исследована проблема стратификации СПГ в резервуарах.
Рис.2 – Установки СПГ в Петродворце (а), на ГРС «Никольское» (б) и ГРС «Выборг» (в)
В первом десятилетии 2000-х годов в мире произошел настоящий всплеск активности, связанный с СПГ-проектами. Катализатором вновь стал потенциал американского рынка. Растущий спрос на СПГ побудил «Газпром» разработать новую стратегию развития криогенного сегмента и рассмотреть три проекта: Штокман (Штокмановское месторождение в Баренцевом море), завод СПГ в Усть-Луге на Балтийском море под Санкт-Петербургом и проект «Харасевей» на полуострове Ямал в Западной Сибири. Кроме того, компания начала переговоры по инвестициям в проект «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, имея потенциал для продажи СПГ в Азию.
В это же время с целью закрепления российского игрока в глобальной торговле СПГ формируется компания «Газпром маркетинг и трейдинг» [6] и её специализированный филиал «Газпром СПГ глобал».
Коммерческая и политическая логика перехода России на СПГ была очень сильна. «Газпром» стремился осваивать новые рынки, на которые не могли вывести трубопроводы, особенно в Северной Америке и Азии, а также стремился заявить о себе как о мировом газовом гиганте с широким и гибким портфелем вариантов поставок.
С политической точки зрения была очевидна возможность расширения геостратегических связей с широким кругом стран на основе прочного торгового взаимодействия, поэтому российское правительство также стремилось сделать СПГ новой областью специализации газового холдинга, чтобы катализировать развитие энергетической экономики. Соответствующая задача была поставлена «Газпрому» и для достижения этих целей, пользуясь своей монополией на экспорт газа, компания начала активно взаимодействовать с международными партнерами в новой сфере.
Хотя «Газпром» взял под свой контроль Штокмановское месторождение в Баренцевом море еще в 1995 году, только в начале 2000-х годов компания обратила свои взоры за пределы Европейского газового рынка в сторону СПГ-возможностей, которые могли сделать ее глобальным газовым игроком. Действительно, в своем ежегодном отчете за 2005 год [7] «Газпром» объявил о своей первой поставке СПГ на американский рынок, и в течение оставшегося десятилетия компания продолжала придавать СПГ все большее значение в своей долгосрочной стратегии.
Несмотря на то, что многие элементы первоначальной стратегии остаются актуальными и сегодня, ряд глубоких изменений на мировом газовом рынке вынудили впоследствии российские власти пересмотреть детализацию планов страны по сжижению природного газа.
Особая проблема заключалась в том, что большинство ранних планов «Газпрома» были нацелены на западные рынки, особенно на США, хотя в 2005-2006 годах возник интерес к Азии, когда «Газпром» начал переговоры и в конечном итоге приобрел 50% плюс одну акцию в проекте «Сахалин-2», выкупив свою долю у «Shell» и японского консорциума. При этом, «Shell» продолжала управлять проектом до тех пор, пока он не был запущен в 2009 г., и таким образом в первые годы своего участия «Газпром» фактически был портфельным инвестором.
«Сахалин-2» отправил свой первый груз на азиатский рынок в апреле 2009 г., и теперь «Газпром» взял под свой контроль оператора проекта «Сахалин Энерджи». Уверенность в будущем СПГ начала расти, и в презентации своей стратегии в феврале 2010 года компания вновь подтвердила потенциал добычи на Ямале, Штокмане и Сахалине для обслуживания североамериканского и азиатского рынков.
Рис. 3 – Производственный комплекс «Пригородное» (Сахалин)
В течение следующих двух лет компания продолжала уделять значительное внимание Штокману в качестве жизнеспособного СПГ-проекта, но, к сожалению, совокупность последствий экономического кризиса 2008-2009 года и роста добычи сланцевого газа в США привели к тому, что по мере роста сметной стоимости разработки, спрос на газ значительно упал.
Несмотря на это, «Газпром» совместно с «Total» и «Statoil» сформировал проектную компанию, которая была свернута уже в августе 2012 года. В 2013 году газовая монополия, заявила, что месторождение будет разрабатываться только «будущими поколениями».
По другой, конспирологической версии, Штокман был закрыт из-за конфликта интересов с «Total» и «Statoil» и набравшим сегодня ход НОВАТЭКом.
Тем не менее, провал этого проекта в некоторой степени отразился на способности «Газпрома» отойти от своего основного трубопроводного бизнеса и, возможно, стал предвестником его будущих проблем с развитием СПГ-бизнеса.
Параллельно с «гигантами» СПГ-отрасли в стране продолжали появляться и развиваться новые малотоннажные установки. В 2002 году сжижение газа в рамках НИОКР было начато на АГНКС в городе Первоуральске Свердловской области на базе «Уралтрансгаза». В Московской области производство СПГ после почти 30-летнего перерыва было возобновлено в 2004 году, когда ожижитель природного газа заработал на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции АГНКС-500 «Развилка» [8].
Рис.4 – Установки СПГ на АГНКС в г. Первоуральске (а) и в пос. Развилка (б)
В 2006 году прошла модернизацию установка на ГРС «Никольское». Еще одно малотоннажное производство (производительностью 800 кг в час) в Ленинградской области было организовано в 2010 году на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Кингисеппе.
В 2008–2010 гг. в рамках реализации программы организации на полигоне Свердловской железной дороги опытной эксплуатации тепловозов на сжиженном и сжатом природном газе на ГРС-4 г. Екатеринбурга был построен комплекс сжижения газа производительностью 3 т/ч [9].
Рис. 5 – КСПГ на АГНКС в г. Кингисепп (а) и на ГРС-4 в г. Екатеринбург
Руководство страны начало уделять все большее внимание СПГ в контексте «поворота России на Восток». В феврале 2013 года, на заседании президентской энергетической комиссии, было заявлено: «Если мы не будем проводить активную политику, то рискуем почти полностью потерять этот рынок» [10]. Позже, в том же году, за этим заявлением последовало решение частично либерализовать экспорт СПГ.
«НОВАТЭК», чей проект «Ямал СПГ» на полуострове Ямал разрабатывался в течение десяти лет, активно занимался маркетинговыми мероприятиями и закупочными контрактами, а также успешно привлекал иностранных спонсоров.
Тем временем «Газпром» начал ориентироваться на торговлю СПГ и малотоннажные проекты, направленные на поставку газа для транспортного рынка.
Дочерние компании запускают в 2013 г. комплекс мощностью 3 т/ч на ГРС в Калининградской области, и в 2016 г. аналогичный комплекс в Псковской области. Основными направлениями поставок СПГ становится Северо-Западный регион России и экспорт в Европу [11]. А вот одна из первых установок СПГ на ГРС «Выборг» в 2015 году выводится из эксплуатации и консервируется [12]. В декабре 2014 года в Пермском крае вводится проект по автономной газификации с использованием сжиженного природного газа. Оборудование было поставлено немецкой компанией «Cryotec» для двух комплексов, однако второй так и не был построен.
Рис.6 –КСПГ в Калининграде (а), Пскове (б) и Пермском крае (в)
В этом же году «Газпром» также представил планы по новому крупномасштабному проекту (10-15 млн. тонн/год) во Владивостоке, с поставками сырьевого газа из широко анонсированного газопровода «Сила Сибири». На тот момент многим аналитикам казалось, что к 2020 году «Газпром» сможет производить до 25-35 млн. тонн СПГ в год.
Однако к 2016 году стало ясно, что, грандиозные амбиции сами по себе не ведут к результату. Чуть ранее в «Газпроме» был ликвидирован Департамент стратегического развития, который долгое время был драйвером создания в компании нового сегмента бизнеса. Динамика рыночных условий и растущие сложности координации одновременного ведения нескольких крупных инженерных проектов, в том числе с использованием технологий, по которым у компании было мало опыта, вызывали значительные задержки.
В феврале 2016 года «Владивосток СПГ» был отложен из-за неопределенности в отношении поставок газа и экономики проекта, «Балтийский СПГ» был отодвинут на 2021 год, а расширение «Сахалина-2» также осталось под вопросом на фоне путаницы с источником газа для проекта.
При этом в 2016 году начато строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» (Комплекс СПГ КС «Портовая»), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области на северо-восточном побережье Финского залива.
Проектная производительность Комплекса составит 1,5 млн. тонн в год. Объект ориентирован, в частности, на рынки стран региона Балтийского и Северного морей, бункеровку судов СПГ в Балтийском море, а также для газоснабжения Калининградской области, через морской терминал по приему газа и плавучую регазификационную установку «Маршал Василевский» [13]. По первоначальным планам завод должен был быть запущен в 2018 году, однако потом сроки запуска были перенесены сначала на 2019 год, а потом сдвинуты уже на 2020 год.
Рис.7 – Комплекс СПГ КС «Портовая»
В тоже время, в апреле 2016 года из китайского порта Циндао в порт Сабетта начались поставки крупнотоннажных модулей завода «Ямал СПГ». Всего за период строительства завода с 2014 г ввезено 129 модулей общим весом более 613 тыс. т. Последние модули для завода прибыли в середине 2017 года.
Рис.8 – Завод «Ямал СПГ»
Очевидно, что «Ямал СПГ» действительно обошел СПГ-проекты «Газпрома». Уже в конце 2017 г. «НОВАТЭК» представил свою стратегию ведения бизнеса до 2030 года с амбициозным планом развития компании. Основное место в нем уделялось производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ). По планам производственные мощности к 2030 году должны достигнуть 55-57 млн. тонн СПГ, а после 2030 года уже 70 млн. тонн.
«НОВАТЭК» в своей стратегии довольно много внимания уделил созданию российской промышленной технологии производства СПГ, которой, по сути, не было в стране. В 2018 г. компания запатентовала технологию сжижения природного газа по циклу высокого давления с предохлаждением этаном и переохлаждением азотом «Арктический каскад» и в этом же году приступила к строительству четвертой опытно-промышленной линии в рамках «Ямал СПГ». Производительность этой линии составит порядка 0,9 млн. т СПГ в год. И пусть технологические подходы, лежащие в основе нового производства, не выглядят научно-обоснованными, отечественная промышленность получила значительный опыт.
На фоне успехов «НОВАТЭКа» в 2017 году «Газпром» реанимировал, правда, уже в ином формате – с переориентацией под поставку топлива для бункеровки судов «Владивосток СПГ». Теперь проект предполагает строительство в районе Владивостока завода по производству сжиженного природного газа мощностью до 1,5 млн. т/год.
Деятельность «гигантов» индустрии СПГ в России в последние годы привела к активизации независимых производителей СПГ. В 2016 году на железнодорожной станции Нижний Бестях, Республики Саха (Якутия) построен СПГ завод мощностью около 1 т/ч. В 2017 году «Сибирь-Энерго» ввела в эксплуатацию завод мощностью 1,5 т/ч в Кемеровской области. А в 2018 году «ПСК «Сахалин» запустило в селе Дальнее (о. Сахалин) установку мощностью 1,6 т/ч.
В 2018 году на месте демонтированной установки СПГ на АГНКС в поселке Развилка Московской области компанией «Газпром газомоторное топливо» запущен мобильный комплекс по производству сжиженного природного газа мощностью 0,6 т/ч.
Рис.9 – Установки СПГ на станции Нижний Бестях, Республики Саха (Якутия)(а), в Кемеровской области (б), в селе Дальнее (о. Сахалин) (в) и в поселке Развилка Московской области (г)
Рис.10 – Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк
В конце 2019 года компанией «Криогаз-Калининград» завершены работы по строительству второго малотоннажного комплекса в Калининградской области производительностью 7 т/ч.
В течение многих лет «Газпром» находился в авангарде российской стратегии СПГ, которая изначально была направлена на освоение запасов острова Сахалин для азиатского рынка и развития Штокмановского СПГ и Балтийского СПГ для рынков в Атлантическом бассейне. Хотя первый проект был успешным, во многом благодаря раннему партнерству с «Shell», последние проекты разочаровали, и в результате правительство решило дать возможность новым игрокам выйти на российскую СПГ-арену. «НОВАТЭК» не упустил свой шанс и после успешного развития «Ямал СПГ» стал чемпионом России по СПГ. «Роснефть» действовала медленнее, поэтому все ещё находится на пороге СПГ-отрасли. Но и «Газпром» не сдается – в 2019 году переформатировав проект «Балтийский СПГ» в Комплекс переработки этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге, компания планирует в рамках перспективной связки ГПЗ-ГХК организовать производство СПГ мощностью 13 млн. т. Тем временем «НОВАТЭК» продолжает развивать как новые крупнотоннажные проекты, такие как «Арктик СПГ-2», «Обский СПГ» и «Арктик СПГ-1», так и малотоннажные (завод 5 т/ч в Магнитогорске), расширяя свое присутствие на рынке СПГ и охватывая различные сегменты применения СПГ, в т.ч. на транспорте.
Анализ показывает, что Россия не сможет претендовать на роль глобального газового игрока без значительного производства СПГ, поскольку ряд крупных рынков не доступен по трубопроводам. Не исчезли стратегические преимущества, связанные с превосходной сырьевой базой, выгодным расположением по отношению к основным потребителям и возможностями синергии с имеющимися трубопроводным и СПГ-бизнесом. Пусть страна сильно отстала «на старте» от лидеров отрасли, но потенциал ускорения отечественного СПГ очевиден. «Русские долго запрягают, но быстро ездят».
4. James Henderson, Vitaly Yermakov Russian LNG: Becoming a Global Force / OIES PAPER: Oxford Institute for Energy Studies. №NG 154. 2019. 31 p.
5. «Газпром» разжижается. Освоение рынка сжиженного природного газа будет происходить постепенно и планомерно / Газета «Коммерсантъ» №93. 26.05.2004, С. 20
6. Годовой отчет 2005 / М.: ОАО «Газпром». 2006. 124 с.
8. Крюков А.В. Развитие рынка СПГ в Уральском регионе // Газовая промышленность. 2018. №S1 (766). С. 30-34
10 Кондратенко А.Д., Карпов А.Б., Козлов А.М., Мещерин И.В. Российские малотоннажные производства по сжижению природного газа // Нефтегазохимия. 2016. № 4. С. 31-36.