Индекс qqq что это

ETF QQQ – что это, состав акций и на какой бирже торгуется

ETF QQQ – индексный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ-100. Полное название фонда – Invesco QQQ Trust ETF (ранее он назывался Powershares QQQ).

Про индекс NASDAQ и его разновидности можно почитать в одноименной статье, а мы сегодня разберем биржевой фонд QQQ ETF: его состав, доходность, риски и пример портфеля из акций этого фонда.

Что такое ETF QQQ

Итак, ETF с тикером (кратким наименованием) QQQ является одним из самых популярных продуктов, предлагаемых на мировых фондовых биржах.

Напомню, что индекс NASDAQ-100 состоит из сотни крупных международных нефинансовых компаний и ориентирован на IT-сектор. Поскольку эта сфера деятельности интенсивно развивается в XXI столетии, когда миновал кризис доткомов, NASDAQ-100 и ETF QQQ, который практически на 100% повторяет структуру индекса, востребованы у инвесторов со всего мира.

Общая информация

Приведем краткое описание инвестиционного инструмента.

Биржевой фонд Invesco QQQ ETF образован в 1999 году. Головной офис расположен в Уитоне, штат Иллинойс, США.

Индекс NASDAQ-100 рассчитывается путем определения средневзвешенной рыночной капитализации по всем компаниям на момент окончания торгов. Напомню формулу его расчета:

​ \( Cap \) ​ – капитализация компании.

​ \( Cap \) ​=​ \( P \) ​*​ \( Q \) ​, где:

​ \( P \) ​ – стоимость акции на момент закрытия торгов;

​ \( Q \) ​ – общее количество акций.

Таким образом, ETF QQQ торгуется на бирже как ценная бумага, приобретая которую, вы инвестируете в 100 крупных нефинансовых корпораций с минимальными издержками. Бумаги фонда подходят для долгосрочных пассивных инвестиций в высокотехнологичный сектор. Дивиденды выплачиваются 4 раза в год.

За всю историю своего существования стоимость акций фонда снижалась в периоды экономических рецессий, после этого курс возвращался к нормальному уровню и обновлял исторические максимумы. Вот, как это выглядит на графике:

В период с 2012 по 2020 годы акции ETF QQQ опережали S&P 500. Однако здесь следует учесть один момент.

В 2020 году мир захлестнула пандемия коронавируса, в связи с чем многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. На фоне этого взлетел спрос на вычислительную технику, облачные сервисы и другое программное обеспечение для дистанционной работы. Скорее всего, это явление носит временный характер. Кроме того, QQQ отличается более высокой волатильностью, чем S&P 500 в связи с тем, что QQQ не так хорошо диверсифицирован. Состав эмитентов фонда и перечень отраслей мы приведем чуть ниже. А пока взгляните на график, иллюстрирующий доходность двух ETF:

Основные факторы, влияющие на доходность бумаг фонда:

Ключевые показатели (прибыль, размер активов, дивиденды и др.) по этим компаниям анализировать несложно – финансовые отчеты публикуются ежеквартально, а информация о появлении новых технологий появляется на первых строчках новостных лент. Так, выход новой модели смартфона Apple или новой версии Windows пропустить довольно трудно.

Какой состав акций у ETF QQQ

Преобладающее направление – IT-технологии. Экономические сектора в ETF разделяются примерно в такой пропорции (данные за 2 квартал 2020 г.):

Ребалансировка индекса производится ежеквартально, а состав эмитентов пересматривается раз в год.

Теперь приведем основные компании, входящие в состав ETF QQQ:

Курс ценных бумаг фонда считается индикатором развития и инвестиционной привлекательности IT-сектора. Среднегодовая доходность акций составляет около 17%.

Как купить

Акции фонда можно приобрести как у российского, так и у иностранного брокера. Стоимость ценных бумаг выражена в долларах США.

Для покупки должно выполняться одно из трех условий:

При наличии статуса квалифицированного инвестора вы можете купить ETF QQQ через российского брокера на Санкт-Петербургской бирже. Подробнее о том, как получить этот статус, читайте в статье «Квалифицированный инвестор».

И все же – как купить бумаги выгоднее? Об этом поговорим далее.

На какой бирже лучше покупать

Можно приобретать акции двумя способами:

При покупке бумаг по отдельности нужно учитывать, что некоторые акции ETF QQQ стоят довольно дорого. Например, цена Alphabet A составляет более 2000 долларов за одну бумагу. Для соблюдения баланса нужно иметь довольно большой капитал – примерно 100–150 тыс. долларов.

Через какого брокера можно купить ETF QQQ

Приведу перечень наиболее популярных иностранных брокеров, через которых можно приобрести ETF QQQ, и размер взимаемых комиссий:

При наличии статуса квалифицированного инвестора купить акции фонда можно через российского брокера. Например:

Аналог ETF QQQ

Существует еще один ETF, предполагающий использование кредитного плеча и также повторяющий структуру NASDAQ-100. Это фонд PowerShares TQQQ, являющийся аналогом QQQ.

Отличительные особенности этого ETF:

Таким образом, TQQQ – это инструмент, подходящий для внутридневной торговли, а не для долгосрочных инвестиций.

Пример портфеля на основе ETF QQQ

Прежде чем разобрать варианты портфелей, обратимся к графикам ETF QQQ (он приведен выше) и индекса NASDAQ-100.

Как видим, графики практически идентичны. В зависимости от вашего капитала и наличия статуса квалифицированного инвестора, можно рассмотреть два варианта портфелей:

Для обеих вариантов мы возьмем данные:

Пример 1. Итак, на 1 апреля 2016 года курс ETF QQQ составлял 105,72 USD. Таким образом, на 100000 долларов можно было купить 945 акций.

Считаем общий доход инвестора:

Пример 2. Поскольку, если брать топ-10 акций индекса NASDAQ, точная пропорция не получится, здесь результат будет сильно отличаться. Мы раскидаем оставшиеся 43,85% по наиболее весомым позициям, увеличив долю AAPL, MSFT и AMZN. Поскольку бумаги компании TESLA появились позже – в 2018 году, их мы учитывать не будем.

Разумеется, второй пример является достаточно условным, поскольку состав индекса и акций фонда QQQ ежегодно пересматривается. Тем не менее мы видим, что если отбросить эмитентов, доля которых составляет менее 1%, и сосредоточиться только на «гигантах», то доход существенно выше.

Но второй вариант больше подходит для активного инвестора, который будет своевременно проводить ребалансировку портфеля. Мы сделали расчет без ребалансировки, а если бы в 2018 году были добавлены акции TESLA и другие пропорции пересматривались – доход бы получился еще выше. Но нужно учитывать и расходы на транзакции (напомню, что по фонду коэффициент затрат составляет всего 0,2%).

Таким образом, есть два пути:

Заключение

ETF QQQ – биржевой фонд, включающий компании с высокой рыночной капитализацией. Общий объем капитализации по состоянию на середину 2020 года составил более 100 млрд. долларов.

Вложения в Invesco QQQ – отличное решение как для начинающих, так и для опытных инвесторов. В этот фонд не входят компании, имеющие финансовые проблемы и находящиеся на стадии банкротства, – финансовая отчетность ежеквартально анализируется экспертами.

Для российского инвестора рекомендуется приобретать акции фонда либо бумаги, входящие в ETF QQQ по отдельности, на Санкт-Петербургской бирже ввиду широкого выбора активов и невысоких комиссий.

Источник

Обзор Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) PowerShares ETF

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

Стоимость акций ETF фонда Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ). Прогноз курса QQQ PowerShares ETF, время работы биржи, состав индексного фонда.

Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение

Фонд ETF Invesco QQQ Trust относится к числу старейших успешных ETF на планете. Корзина индекса с высокой точностью копирует индекс NASDAQ 100, акции этого фонда – простейший способ инвестирования в крупнейшие американские компании.

Держатели акций Invesco QQQ Trust получают дивиденды на свои бумаги. Фонд распределяет полученные им выплаты от эмитентов акций из портфеля пропорционально между своими инвесторами. Ознакомиться с размерами и датами дивидендов можно на официальном сайте биржи NASDAQ: https://www.nasdaq.com/market-activity/funds-and-etfs/qqq/dividend-history.

Как купить акции QQQ

Купить акции Invesco QQQ Trust можно на американской бирже NASDAQ. Торговля бумагами фонда на ней происходит в период с 17:30 до 00:00 по зимнему московскому времени. При переходе на летнее время торги проходят с 16:30 до 23:00 по МСК. На бирже им присвоен тикер QQQ, за что трейдеры иногда называют бумаги фонда «кубиками». ISIN US46090E1038 и CUSIP 46090E103.

Кроме того, котировка акций Invesco QQQ Trust обращается на Мексиканской фондовой бирже (Bolsa Mexicana de Valores, BMV). При этом объём торгов на этой площадке многократно ниже, чем на NASDAQ.

Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России. Минимальный депозит для открытия счета $100.

Корзина

График котировок Invesco QQQ Trust практически полностью повторяет динамику NASDAQ 100. В него включаются ценные бумаги ста крупнейших эмитентов, торгуемых на бирже НАСДАК. В их число входят такие компаний как:

В корзине наблюдается акцент на компаниях IT и технологического сектора.

Так, совокупный вес Microsoft, Amazon, Google, Intel и Apple составляет больше трети от всей корзины.

Представители других отраслей также включены в состав, но их вес существенно ниже. Из-за этого курс ETF с тикером QQQ можно считать барометром, указывающим на уровень развития и востребованности сферы высоких технологий.

Показатель R-squared для этого фонда превышает 95%, это означает что движения графика стоимости на 95% повторяют движения графика индекса NASDAQ 100. Это доказывает высокую точность копирования корзины индекса.

Ребалансировка состава ETF происходит каждый квартал – с той же частотой, что и пересмотр корзины индекса.

Что касается доходности, то за первые 20 лет существования фонда акции выросли на 342%, что дает годовую доходность на уровне 17,10%. В истории Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) PowerShares ETF есть периоды стагнации, также график реагирует снижением во время кризисов, но затем неизменно происходит восстановление курса и обновление исторических максимумов.

Прогноз цены Invesco QQQ ETF

При прогнозировании графика стоимости акций QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) PowerShares ETF стоит учитывать:

QQQ зависим от IT сферы и технологического сектора. Для него характерны затяжные периоды роста, в отдельные годы стоимость акций этого ETF растет более чем на 50%, доходность такого уровня встречается не так часто.

Акцент на IT и технологическом секторе не является уязвимостью и слабым местом ETF. Даже крах доткомов в начале нулевых не стал причиной закрытия фонда. Это доказывает устойчивость и способность ETF переживать непростые периоды.

Что касается будущего, то котировки QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) PowerShares ETF будут расти до тех пор, пока будет сохраняться интерес к IT сфере и области высоких технологий в частности. Вероятность закрытия фонда или его банкротства чрезвычайно низкая. А за счет высокой волатильности акции QQQ подходят не только для долгосрочных вложений, но и для работы внутри дня.

Главный редактор Stolf. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

Источник

Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

График фонда акций QQQ

Использование Линейного регрессионного канала — это отличный способ определить потенциальные ключевые уровни будущего движения цены путем графического изображения распределения тренда. При использовании инструмента Регрессионного тренда (который можно найти на панели инструментов рисования под категорией «Линии тренда») необходимо выбрать две точки тренда, обычно.

На 4Н-6Н образовался паттерн Голова и Плечи По сетке Фибо реализация ГиП совпадает с уровнем коррекции 61,8% Можем еще подрасти, в район уровня 27,6%, потом вниз снова P/S Не торгуйте здесь Бычьего Вульфа. Его здесь нет

В этом обучающем видео вы наконец-то поймете как же движется цена на рынке, чем она питается и почему происходят резкие скачки волатильности

Возможный вариант после сегодняшнего заседания фрс

Возможный медвежий Вульф Цена в свит зоне (кр треугольник)

Рассмотрю текущую ситуацию по QQQ пока жду продолжения снижения, буду ждать дивергенции затем заходной волны, после коррекции планирую покупать.. Но это уже будет только по факту свершённого события.

Интересный момент. «Насдак» к долгосрочным трежерис, похоже, достиг сопротивления. Отобьемся вниз (ралли окончено) или пробой и уход вверх в супер-ралли?

Хотелось б увидеть красивое поджатие перед полетом, но это рынок)))

NAS100 / QQQ H7: ЛУЧШИЙ уровень для покупки +15% / + 20% прироста ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Спекулятивная Торговля. Cделайте свой собственный анализ перед торговлей. Используйте STOP LOSS. Не Рискуйте. ♦️Потенциальный торговый анализ ||| Обзор семичасового / свечного графика NAS100 ||| бычий фрактал в процессе ||| настройки все еще действительны на сегодняшний день |||.

#QQQ #NDX #NQ #FXIT Я полагаю, начинается новая волна роста на технологическом секторе фондового рынка США. Чтобы не гадать, какая акция пойдет быстрее, какая будет стоять на месте, предлагаю взять ETF на Nasdaq 100. Завершается бегущий треугольник в минутной четвертой волне. Пробой уровня 342 подтвердит дальнейший рост. Инфляционные ожидания, разговоры про.

Ходим в таком нисходящем канале. Тут все будет зависеть от закрытия сегодняшнего дня. При пробитии 314 улетим к 300-305, а оттуда уже будет отскок. Если же мы удержим уровень и к закрытию покажем отскок, то вернемся ближе к 325. Среднесрочно я за то чтобы упасть к 300.

Будем надеяться что наклонная коррекция скоро закончится выходом наверх Можно заходить либо от теста уровня фибо, либо на пробой канала.

Источник

Риски и выгоды от торговли акциями QQQ

Опубликовано 08.05.2021 · Обновлено 09.05.2021

Invesco QQQ ETF – широко используемый биржевой фонд ( ETF ), который отслеживает индекс Nasdaq 100, и у инвестирования в него есть явные преимущества и недостатки. Поскольку он пассивно следует за индексом, цена акций QQQ растет и падает вместе с высокотехнологичным Nasdaq 100.

Пассивное управление удерживает комиссии на низком уровне, и инвесторы будут вознаграждены полной прибылью этого волатильного индекса, если он возрастет. Однако они также несут полную потерю Nasdaq 100, когда она падает. В этой статье мы объясним, как работает QQQ ETF, а затем рассмотрим риски и выгоды, связанные с торговлей акциями QQQ.

Ключевые выводы

Что такое ETF Invesco QQQ?

QQQ – это ETF, который включает 100 крупнейших международных и отечественных компаний, котирующихся нафондовой бирже Nasdaq, точно так же, как индекс Nasdaq 100, который он отслеживает. В индекс не входят финансовые компании, и он основан на рыночной капитализации. Таким образом, QQQ акции холдингов сильно взвешенный по отношению к большой капитализации технологических компаний.

ETF Invesco QQQ ранее назывался PowerShares QQQ Trust ETF. Его также неофициально называют «тройными Q» или «кубиками». QQQ ETF часто рассматривается как снимок того, как торгуется технологический сектор.

Краткий обзор

Торговля QQQ ETF – хороший способ получить выгоду от инвестирования в технологические акции без риска делать ставки на отдельные компании.

Индекс Nasdaq 100, за которым следует цена акций QQQ, построен на основе модифицированной методологии капитализации. В этом модифицированном методе используются индивидуальные веса включенных статей в соответствии с их рыночной капитализацией. Взвешивание позволяет ограничить влияние крупнейших компаний и уравновешивать индекс со всеми участниками. Для этого Nasdaq проверяет состав индекса каждый квартал и корректирует веса, если требования распределения не выполняются.

ETF Invesco QQQ, в отличие от фактического индекса Nasdaq 100, представляет собой рыночную ценную бумагу, которая торгуется на бирже. Он предлагает трейдерам возможность инвестировать в 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на Nasdaq.

QQQ секторы ETF

ETF Invesco QQQ отслеживает множество различных секторов. К ним относятся информационные технологии (ИТ), услуги связи, потребительское право, здравоохранение, потребительские товары, промышленность и коммунальные услуги. QQQ обновляется ежеквартально и ежегодно.

Обратите внимание, что некоторые компании, которые люди ассоциируют с технологиями, обычно относятся к другим секторам. Например, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook с самого начала перешли в сектор услуг связи. Кроме того, Amazon входит в дискреционный сектор потребителей.

Распределение по секторам ETF Invesco QQQ по состоянию на 30 сентября 2020 г. приведено в таблице ниже.

QQQ ETF Лучшие активы

На 30 сентября 2020 г. 10 ведущих акций в ETF Invesco QQQ составляли около 56% от всех активов QQQ. Они приведены в таблице ниже.

Apple – одна из самых важных компаний для инвесторов QQQ. Она стала первой американской компанией, которая добивается этого за счет перепродажи и выпуска новых версий старых продуктов, чтобы поддерживать рост доходов.

Кроме того, у Microsoft, Google и Amazon сильный операционный денежный поток. Большинство из этих крупных пакетов акций стабильно приносят прибыль, что помогает инвесторам чувствовать себя в безопасности. Amazon, со своей стороны, вкладывает значительные средства в расширение своего бизнеса.

QQQ Плюсы и минусы

Как и большинство активов, QQQ ETF имеет определенные сильные и слабые стороны, которые инвесторы должны учитывать, прежде чем вкладывать их в свои портфели.

Средняя годовая доходность QQQ составила 20,16% в течение 10 лет, закончившихся 30 сентября 2020 г.

QQQ Плюсы

QQQ Минусы

QQQ Stock FAQs

FAQ 1: Какие компании входят в QQQ ETF?

Акции QQQ включают 100 крупнейших компаний на Nasdaq, таких как Apple, Amazon, Google и Facebook.

Часто задаваемые вопросы 2: стоит ли покупать акции QQQ?

QQQ ETF – отличная покупка для часто бычьих трейдеров из-за его ликвидности и превосходных показателей на бычьих рынках. С другой стороны, активные трейдеры должны знать, что QQQ может потерять больше, чем S&P 500, когда упадет. QQQ ETF предлагает инвесторам низкие расходы на покупку и удержание и долгосрочный потенциал роста с достаточной диверсификацией, чтобы избежать рисков, связанных с ставкой на одну компанию.

С другой стороны, долгосрочные инвесторы в QQQ должны иметь дело с риском сектора, возможным переоценкой и отсутствием малых капиталовложений. В целом, QQQ может быть хорошей долгосрочной инвестицией в рамках более крупного портфеля.

FAQ 3: Есть ли у QQQ дивиденды?

Да, у него довольно низкие дивиденды, с доходностью SEC всего 0,57% по состоянию на 30 сентября 2020 г.

FAQ 4: QQQ – лучший ETF?

Выбор лучшего ETF зависит от ваших конкретных инвестиционных целей. QQQ – один из лучших вариантов для активных трейдеров, которые настроены оптимистично по отношению к крупным технологическим компаниям.

Invesco QQQ ETF проверяет многие параметры, которые краткосрочные трейдеры ищут в ETF, и также имеет значительные преимущества для долгосрочных инвесторов. ETF предлагает ликвидные и рентабельные возможности доступа к высокотехнологичной корзине инновационных компаний с большой капитализацией. Кроме того, инвесторы извлекают выгоду из роста стоимости акций QQQ, не будучи обремененными проблемами выбора акций.

Источник

Talkin go money

Фондовый индекс (Декабрь 2021).

Table of Contents:

QQQ, ранее QQQQ, отличается от индексов, потому что это биржевой фонд (ETF), который отслеживает индекс Nasdaq 100. Индекс Nasdaq 100 состоит из 100 крупнейших и наиболее активно торгуемых компаний в Соединенных Штатах, зарегистрированных на фондовой бирже Nasdaq. ETF, такой как QQQ, является товарной ценностью, которая отслеживает корзину активов и сделок на бирже. Индексы, такие как индекс Nasdaq 100, индекс FTSE Nasdaq 500 и индекс S & P 500, представляют собой мнимые портфели, которые измеряют изменения цен на акции компонентов индексов.

Разница между PowerShares QQQ и другими индексами ETFs

С другой стороны, SPY или SPDR S & P 500 ETF Trust отслеживают эффективность индекса Standard & Poor’s 500. В отличие от QQQ, SPY отслеживает индекс в 500 акций, которые выбираются на основе рыночной капитализации крупнейших компаний, имеющих обыкновенные акции, размещенные на Нью-Йоркской фондовой бирже или Nasdaq. SPDR S & P 500 ETF Trust включает в себя сектора, в которые не входит индекс Nasdaq 100, например финансовые, энергетические и коммунальные сектора.

Как и индекс S & P 500, но отличный от индекса Nasdaq 100, индекс FTSE Nasdaq 500 включает 500 крупнейших компаний по рыночной капитализации, перечисленным на фондовой бирже Nasdaq.

Какова разница в налоговых обязательствах между валовым доходом и другими видами доходов?

Узнает, как правительство США взимает налоги с работника, независимо от того, является ли он валовым доходом или доходом, освобожденным от налогов или исключенным из валового дохода.

В чем разница между отношением между книгами и рынком и денежным потоком к цене?

Узнайте о различиях между отношением между книгами и рынком и отношением денежных потоков к цене, а также в каких контекстах инвесторы используют каждое соотношение.

В чем разница между доверием между vivos и завещательным доверием?

Понимают различия между завещательным доверием и доверием между живыми (живыми) и узнают, почему каждый из них имеет важное значение в планировании недвижимости.

Источник